Tým
Žádné call centrum — znáš svého poradce jménem a víš, kdo za tvými čísly stojí.
Malý, sehraný tým poradců se specializací na dlouhodobé finanční plánování v České republice.
Petr se věnuje důchodovému plánování od roku 2008 a firmu Svoboda & Procházka spoluzaložil v roce 2011. Specializuje se na příjmové strategie a plánování majetku pro klienty ve věku 45–65 let. Absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a pravidelně přednáší na odborných seminářích v Ostravě.
Jana se zaměřuje na penzijní spoření, daňovou optimalizaci a plánování dědictví. Před vstupem do firmy pracovala 8 let v sektoru pojišťovnictví, kde získala hluboký vhled do produktů, které klientům doporučuje. Je kontaktní osobou pro klientky, které preferují práci s poradkyní.
Tomáš má na starosti kvantitativní stránku plánování — modelování scénářů, sledování výkonnosti portfolií a analýzu legislativních změn v penzijním systému ČR. Pracoval dříve v analytickém oddělení regionální banky a do týmu nastoupil v roce 2017.
Každý klient má svého hlavního poradce, ale za každým plánem stojí celý tým. Petr nebo Jana vedou klientský vztah a komunikaci, zatímco Tomáš průběžně aktualizuje analytické modely a upozorňuje na legislativní změny — například novinky v důchodové reformě nebo změny limitů daňového odpočtu na penzijní spoření. Díky tomuto uspořádání dostaneš vždy aktuální a přesné informace, nikoliv zastaralé doporučení ze šuplíku.
„Jana Procházková mi vysvětlila věci, o které jsem se roky bála zeptat. Žádný odborný žargon, žádné skryté poplatky — jen konkrétní čísla a srozumitelný plán. Po první schůzce jsem věděla, co udělám příští týden, příští rok i za deset let.“
Martina Horáková, Opava
Zarezervuj si bezplatnou úvodní schůzku — online nebo v naší kanceláři v centru Ostravy.
Rezervovat schůzku